Kategorien optimal nutzen

Kategorien ermöglichen es, Mitarbeitenden eine Kennzeichnung zuzuweisen, um Gruppen im spendit | Portal besser zu organisieren.

Überblick

Mit der Funktion „Kategorien“ können Sie Mitarbeitenden im spendit | Portal eine Kennzeichnung zuweisen, um Gruppen besser zu organisieren und so die Verwaltung zu vereinfachen. Die Kategorien dienen ausschließlich der internen Struktur – sie beeinflussen weder Lizenzen noch Budgets.

Wofür sind Kategorien hilfreich?

Mitarbeitende gruppieren: Erstellen Sie z. B. Kategorien für Standorte, Abteilungen oder Beschäftigungsarten.
Zuweisungen vereinfachen: Kategorien erleichtern die Lizenz- und Budgetvergabe sowie das Erstellen von E-Mail-Verteilern.
Bearbeitung beschleunigen: Durch die klare Struktur wird die Sammelbearbeitung einfacher und transparenter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Neue Kategorie erstellen

Öffnen Sie das Dashboard.
Klicken Sie in den Schnellzugriffen auf „Kategorien verwalten“.
Geben Sie der neuen Kategorie einen Namen und wählen Sie eine Farbe.
Bestätigen Sie über das Pluszeichen „+ Neue Kategorie erstellen“.
→ Die neue Kategorie erscheint in der Übersicht und kann dort jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden.

Kategorie zuweisen (Einzel- oder Sammelbearbeitung)

Gehen Sie zu „Mitarbeitende verwalten“.
Markieren Sie die gewünschten Personen.
Wählen Sie in der Aktionsleiste „Kategorien zuweisen“.
Wählen Sie die neue oder eine bestehende Kategorie und bestätigen Sie dies mit “Änderung speichern”.

Zusätzliche Tipps

Kategorien können über Filterfunktionen in Tabellen genutzt werden.
Verwenden Sie einheitliche Schreibweisen.
Mitarbeitenden können mehrere Kategorien zugewiesen werden.
Kategorien sind einzeln bearbeitbar oder löschbar (keine Sammellöschung).

Das Wichtigste auf einen Blick

✅ Kategorien erleichtern die Verwaltung und Filterung.
✅ Sie sind nicht mit Lizenzen oder Budgets verknüpft.
✅ Ideal für organisierte Zuweisungen und Übersichten.

Nächste Schritte

➡️ Erstellen Sie Kategorien wie bspw.. werkstudenten oder teilzeit.
➡️ Nutzen Sie die Filterfunktion in Tabellen für eine strukturierte Bearbeitung.

FAQs

Kann ich eine Kategorie nachträglich umbenennen oder löschen?
Ja, Kategorien lassen sich im „Kategorien verwalten“-Bereich umbenennen oder löschen – allerdings nur einzeln, keine Sammellöschung.

Wie nutze ich Kategorien bei der Lizenzvergabe oder App-Einladung?
Nutzen Sie Kategorien als Filter in der Tabelle „Mitarbeitende verwalten“, um gezielt Gruppen auszuwählen und anschließend Lizenzen zuzuweisen oder App-Einladungen zu versenden.

Können mehrere Kategorien einem Mitarbeitenden zugewiesen werden?
Ja, einem Mitarbeitenden können parallel mehrere Kategorie zugewiesen werden.