Benefit-Budget festlegen

Legen Sie pro Mitarbeitendem ein Benefit-Budget fest und stellen Sie so sicher, dass Ihre Mitarbeitenden automatisch Ihre Lade- und Erstattungsbeträge für ihre steueroptimierten Benefits erhalten.

Kurz erklärt

Mit dem „Benefit-Budget“ legen Sie individuelle Beträge für Ihre Benefits fest – je Benefit-Modul und pro Mitarbeitenden. Nur Personen mit aktiver Benefit-Lizenz erscheinen in der Tabelle.

Die eingetragenen Budgets sind unter anderem Grundlage der Ladeaufträge für die Beladung der SpenditCards.

Nutzen und Wissenswertes

Voraussetzung ist eine aktive Benefit-Lizenz: Nur Mitarbeitenden mit aktiver Benefit-Lizenz können Benefit-Budgets zugewiesen werden.
Lade- und Erstattungsbeträge festlegen: Definieren Sie individuelle Budgets für jedes Benefit-Modul, z. B. Sachbezug 50 oder Lunchit.
Mehrere Budgets gleichzeitig bearbeiten: Aktualisieren Sie Budgets für ganze Gruppen mithilfe von Kategorien – per Sammelbearbeitung oder Filter.
Transparente Übersicht: Erkennen Sie auf einen Blick, für welche Mitarbeitenden Budgets bereits hinterlegt wurden.

Zusätzliche Tipps

✅ Automatische Ladeliste: Für kartenbasierte Benefits fließen die eingetragenen Budgets automatisch in den monatlichen Ladeauftrag ein.
✅ Badges für den Budgetstatus: „Nicht eingetragen“ = es fehlt noch ein Budget | „Eingetragen“ = Budget ist gespeichert.
✅ Sammelbearbeitung & Import: Nutzen Sie Filter- und Sammelbearbeitung.
✅ Jährliche Benefits planen: Celebrate, More und Relax lassen sich bereits im Voraus für das ganze Jahr eintragen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Budget aufrufen & bearbeiten

Navigieren Sie zu Mitarbeiter → Benefit-Budget.
→ Nur Mitarbeitende mit mindestens einer aktiven Benefit-Lizenz werden angezeigt.
Wählen Sie in der Tabelle die entsprechenden Mitarbeitenden aus.
Klicken Sie in der blauen Aktionsbar unten Benefit-Budget bearbeiten.
Es öffnet sich ein Seitenfenster - hier können Sie pro Benefit individuelle Budgets eintragen.
Tragen Sie den gewünschten Betrag ein und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Budget für die SpenditCard eintragen

Sachbezug 50: bis 50 €/Monat
Online-Benefit: bis 50 €/Monat bzw. 600 €/Jahr
Celebrate: bis 60 € je persönlicher Anlass (bis zu drei freiwählbare Anlässe pro Jahr)
More: bis 10.000 €/Jahr (pauschal versteuert, SV-pflichtig)
Relax: Erholungsbeihilfe/ Jahr (pauschal versteuert, SV-frei, zzgl. Solidaritätszuschlag, ggf. Kirchensteuer).

Budget für Lunchit eintragen

Hinterlegen Sie den täglichen Erstattungsbetrag und die Erstattungstage für den digitale Essenszuschuss.
Zudem können Sie angeben, ob Sie die Pauschalversteuerung des Essenszuschusses vermeiden wollen oder nicht.
Unsere Vorlagen für die Erstattungsinformationen helfen Ihnen bei der Budget-Planung:
- Maximalbudget: Maximales Erstattungsbudget und die max. Anzahl an Erstattungstagen
- Steuervorteil: Optimiert die Erstattung mit Mitarbeiter-Zuzahlung zur Einsparung der Pauschalsteuer.
- 15-Tage-Regel: Vereinfacht die Verwaltung, da keine Nachweispflicht für Anwesende besteht.
- Monatsbudget 30 €: Dem Mitarbeiter wird ein steuerfreies Budget von bis zu 30 € pro Monat zur Verfügung gestellt. Dies ergibt sich aus 5 € pro Arbeitstag für maximal 6 Arbeitstage pro Monat.
- Monatsbudget 50 €: Dem Mitarbeiter wird ein steuerfreies Budget von bis zu 50 € pro Monat zur Verfügung gestellt. Dies ergibt sich aus 5 € pro Arbeitstag für maximal 10 Arbeitstage pro Monat.
- Monatsbudget 70 €: Dem Mitarbeiter wird ein steuerfreies Budget von bis zu 70 € pro Monat zur Verfügung gestellt. Dies ergibt sich aus 5 € pro Arbeitstag für maximal 14 Arbeitstage pro Monat.

Budget für Mobility Deutschlandticket eintragen

Hinterlegen Sie den monatlichen Betrag für die ÖPNV-Flatrate (mindestens 15.75 €).