Filialen verwalten - So steuern Sie Lieferadressen und Wunschregionen effizient

Erfahren Sie, wie Sie mit der Funktion „Filialen verwalten“ gezielt Lieferadressen festlegen, Wunschregionen zuordnen und die Sortierung Ihrer Mitarbeitenden verbessern.

Kurz erklärt

Mit der Funktion „Filialen verwalten“ legen Sie im Portal zentrale Lieferadressen für SpenditCards fest – z. B. für Standorte oder Abteilungen. So stellen Sie sicher, dass Karten zuverlässig ankommen.

Zusätzlich wird über die Filiale auch die Postleitzahl der Mitarbeitenden gesteuert – etwa zur Bestimmung von Wunschregionen für die SpenditCard oder für die Sortierung in der Tabelle.

Nutzen und Wissenswertes

Lieferadressen sicherstellen: SpenditCards werden immer an die definierte Filialadresse geliefert. So vermeiden Sie Fehllieferungen.
Postleitzahl automatisch übernehmen: Die Filiale hinterlegt automatisch die PLZ für Ihre Mitarbeitenden – praktisch für Wunschregionen oder regionale Filter.
Struktur & Übersicht verbessern: Mitarbeitende lassen sich in Tabellen nach Standorten gruppieren, filtern oder sortieren.

Zusätzliche Tipps

✅ Verwenden Sie eindeutige Namen, so können Filialen leichter zugeordnet (z. B. „Berlin Zentrale“, „Werk Augsburg“) und die Organisation und Übersicht verbessert werden
✅ Legen Sie Filialen vor dem Anlegen von Mitarbeitenden an, damit diese sofort zugeordnet werden können.
✅ Nutzen Sie Importfunktionen oder Kategorien, um vielen Mitarbeitenden gleichzeitig Filialen zuzuweisen – besonders bei größeren Organisationen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Filialen anlegen

Öffnen Sie im Portal die Seite MySpendit → Unternehmen.
Navigieren Sie zur Ansicht „Filialen verwalten“.
Klicken Sie auf „+ Neue Filiale anlegen“.
Tragen Sie die Filialinformationen ein:
Name der Filiale (z. B. „Standort München“)
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Speichern Sie die neue Filiale.
→ Die Filiale erscheint sofort in der Übersicht und kann Mitarbeitenden zugeordnet werden.

Filiale einem Mitarbeitenden zuweisen

Legen Sie Filialen am besten vor dem Anlegen von Mitarbeitenden an
Beim Anlegen eines neuen Mitarbeitenden (manuell oder per Import) können Sie direkt eine bestehende Filiale auswählen.
Nachträglich zuweisen: Öffnen Sie den gewünschten Mitarbeitenden in der Tabelle und wählen Sie die passende Filiale.
→ Die Postleitzahl des Mitarbeitenden wird automatisch überschrieben und mit der Filialadresse synchronisiert.

Filialen bearbeiten oder löschen

Öffnen Sie die Liste der bestehenden Filialen.
Klicken Sie auf das Bearbeiten- oder Löschen-Symbol.
Aktualisieren Sie die Daten oder löschen Sie die Filiale.

⚠️ Wichtig:

Auch wenn einer Filiale noch Mitarbeitende zugewiesen sind, kann sie gelöscht werden. In diesem Fall wird die Postleitzahl des Mitarbeitenden auf die ursprüngliche Unternehmensadresse zurückgesetzt.
Wird einem Mitarbeitenden nachträglich eine Filiale zugewiesen, wird die ursprünglich eingetragene Postleitzahl überschrieben.

So geht es weiter

➡️ Legen Sie zunächst alle relevanten Filialen im Portal an.
➡️ Weisen Sie Mitarbeitenden beim Anlegen direkt die passende Filiale zu.
➡️ Nutzen Sie Filterfunktionen, um Mitarbeitende nach Filialen zu sortieren oder gezielt zu bearbeiten.