Kategorien - So nutzen Sie Kategorien für die Organisation Ihres Unternehmens im Portal

Kategorien ermöglichen es, Mitarbeitenden eine Kennzeichnung zuzuweisen, um Gruppen im spendit | Portal besser zu organisieren.

Kurz erklärt

Mit der Funktion „Kategorien“ können Sie Mitarbeitenden im spendit | Portal eine Kennzeichnung zuweisen, um Gruppen besser zu organisieren und so die Verwaltung zu vereinfachen. Die Kategorien dienen ausschließlich der internen Struktur – sie beeinflussen weder Lizenzen noch Budgets.

Wofür sind Kategorien hilfreich?

• Mitarbeitende gruppieren: Erstellen Sie z. B. Kategorien für Standorte, Abteilungen oder Beschäftigungsarten.
• Zuweisungen vereinfachen: Kategorien erleichtern die Lizenz- und Budgetvergabe sowie das Erstellen von E-Mail-Verteilern.
• Bearbeitung beschleunigen: Durch die klare Struktur wird die Sammelbearbeitung einfacher und transparenter.
• Mitarbeitenden können mehrere Kategorien zugewiesen werden.
• Kategorien sind nur einzeln bearbeitbar oder löschbar (keine Sammellöschung).

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Neue Kategorie erstellen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Offene Aufgaben.
2. Klicken Sie in den Schnellzugriffen auf „Kategorien verwalten“.
3. Geben Sie der neuen Kategorie einen Namen und wählen Sie eine Farbe.
4. Bestätigen Sie mit dem Klick auf das Plus-Zeichen ➕.
   → Die neue Kategorie erscheint in der Übersicht und kann dort jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden.

Kategorie zuweisen (Einzel- oder Sammelbearbeitung)

1. Navigieren Sie zu Mitarbeiter → Mitarbeiter.
2. Markieren Sie die gewünschten Personen.
3. Wählen Sie in der blauen Navigationsleiste unten „Kategorien zuweisen“.
4. Wählen Sie die neue oder eine bestehende Kategorie und bestätigen Sie dies mit “Änderung speichern”.

Nächste Schritte

➡️ Erstellen Sie Kategorien wie werkstudent oder teilzeit.
➡️ Nutzen Sie die Filterfunktion in Tabellen für eine strukturierte Bearbeitung.

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